DÍA MUNDIAL DE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA – Primer miércoles de octubre

DÍA MUNDIAL DE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA

Cada año, el primer miércoles de octubre, se celebra el Día Mundial de la Planificación Financiera para concienciar sobre la importancia de la planificación financiera. El día también ofrece una oportunidad para que los expertos en planificación financiera de todo el mundo eduquen a los consumidores sobre cómo preparar su futuro financiero.

Por si se lo pregunta, hay una diferencia entre un asesor financiero y un planificador financiero. Un asesor financiero es un profesional que ayuda a las personas a gestionar su dinero y sus inversiones. Un planificador financiero también puede hacer estas cosas. Sin embargo, una diferencia importante es que los planificadores financieros ayudan a sus clientes a crear y alcanzar objetivos financieros a largo plazo. Los planificadores financieros trabajan con el público en general y con las empresas.

Muchas personas y empresas se dan cuenta de los beneficios de contar con un planificador financiero. Algunos de estos beneficios son:

• Acceso a profesionales que saben ayudar a quienes no saben por dónde empezar a planificar su futuro financiero.
• Los planificadores financieros ayudan a las personas que a menudo no tienen tiempo para hacer su propia planificación financiera.
• Obtener la opinión de un experto sobre los objetivos financieros.
• Acceder a una gran experiencia en inversiones, seguros, impuestos y planificación de la jubilación.

Si quiere crear una estrategia de inversión, minimizar sus impuestos o reducir su riesgo financiero, debería pensar en contratar a un planificador financiero. Además, recibir repentinamente una gran suma de dinero es también un buen momento para contratar a uno.

CÓMO OBSERVAR EL DÍA MUNDIAL DE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA

En este día participan planificadores financieros de todo el mundo. Algunos de los países son Australia, Austria, Taipei Chino, Alemania, Malasia, Sudáfrica, Tailandia, Estados Unidos y Reino Unido.
Algunas de las formas en que los planificadores financieros participan en este día son:

• Organizar clínicas pro bono en las que los clientes puedan hablar con ellos de forma gratuita.
• Organizar seminarios y hacer presentaciones sobre diversos temas financieros.
• Organizar seminarios web para compartir consejos sobre cómo tomar buenas decisiones financieras.
• Publicar blogs y escribir artículos con consejos de planificación financiera.
• Organizar talleres para ayudar a los consumidores a alcanzar el bienestar financiero.

Una forma de participar en este día es difundir la concienciación en las redes sociales con #WorldFinancialPlanningDay.

HISTORIA DEL DÍA MUNDIAL DE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA

El primer Día Mundial de la Planificación Financiera se celebró el 4 de octubre de 2017. El Consejo de Normas de Planificación Financiera (FPSB) es el anfitrión de este día. Cada año, el FPSB se asocia con la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV). La jornada se celebra siempre el primer miércoles de octubre, durante la Semana Mundial del Inversor de la OICV.

FECHAS
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